Erste Schritte
Um HaushaltManager Online mit allen Funktionalitäten nutzen zu können, sollten Sie einige Schritte ausführen, bevor Sie beginnen,
Ihre Einnahmen und Ausgaben, Belege oder Kontoauszüge einzugeben. Die Angaben können Sie auch direkt bei der Pflege der Einnahmen / Ausgaben oder Belege
erstellen, wir empfehlen jedoch, die wichtigsten Daten bereits zu Beginn einzugeben.
Kategorien erstellen
Finanzkonto erstellen
Klasse erstellen
Zuordnung erstellen
Waren / Artikel / Vorgang erstellen
Laden / Verkäufer erstellen
Informationen zum Anlegen von Einnahmen, Ausgaben, Belegen und Kontoauszuügen finden Sie unter
Pflege von Einnahmen / Ausgaben
Kategorien erstellen
Sie können beliebig viele Kategorien (z.B. Lebensmittel, Miete ...) mit beliebig vielen Unterkategorien angeben. Beachten Sie jedoch, dass
bei sehr vielen Kategorien die Übersichtlichkeit verloren gehen kann.
Zum Anlegen von Kategorien gehen Sie wie folgt vor:
- Wählen Sie das Menü Finanzen - Stammdaten - Kategorien
- Klicken Sie auf "Neue Hauptkategorie"
- Geben Sie den Namen für die Kategorie und eventuelle Zusatzinformationen an
- Klicken Sie auf "Speichern" (oder "Speichern & Neu", wenn Sie weitere Hauptkategorien anlegen möchten)
- Um eine Unterkategorie anzulegen, klicken Sie auf das Icon "Unterkategorie hinzufügen" hinter der Kategorie, unter der eine neue Kategorie angelegt werden soll
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Finanzkonto erstellen
Sie können beliebig viele Finanzkonten anlegen. Unter Fiananzkonten werden dabei Girokonten, Sparkonten aber auch Kassen (Bar) oder Bank- oder Kreditkarten
verstanden. Entscheidend für die Zuordnung zu einem Finanzkonto ist ein möglicher Geldeingang und / oder Geldausgang. Bei den Einnahmen / Ausgaben, Belegen
und Kontoauszügen ist ein Finanzkonto unbedingt erforderlich, um den Geldfluss bestimmen zu können.
Einem Finanzkonto können Sie ein Referenzkont aus den bestehenden Finanzkonten zuweisen. Dies sollten Sie z.B. bei Bank- oder Kreditkarten nutzen. Damit können Sie
sowohl die aktuelle Belastung der Karte als auch des zugehörigen Bankkontos jederzeit beobachten.
Zum Anlegen von Finanzkonten gehen Sie wie folgt vor:
- Wählen Sie das Menü Finanzen - Stammdaten - Finanzkonten
- Klicken Sie auf "Neues Finanzkonto"
- Geben Sie den Namen für das Konto, den Kontotyp, eventuelle Eröffnungs- und Kreditbeträge sowie ein eventuelles Referenzkonto an
- Klicken Sie auf "Speichern" (oder "Speichern & Neu", wenn Sie weitere Finanzkonten anlegen möchten)
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Klasse erstellen
Sie können beliebig viele Klassen anlegen. Klassifizierungen erleichtern Ihnen das Gruppieren Ihrer Einnahmen / Ausgaben, z.B. nach
notwendigen Ausgaben, Luxusausgaben oder ähnlichem. Die Klassifizierung ist ganz Ihnen überlassen.
Zum Anlegen von Klassen gehen Sie wie folgt vor:
- Wählen Sie das Menü Finanzen - Stammdaten - Klassen
- Klicken Sie auf "Neue Klasse"
- Geben Sie den Namen für die Klasse an
- Klicken Sie auf "Speichern" (oder "Speichern & Neu", wenn Sie weitere Klassen anlegen möchten)
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Zuordnungen erstellen
Sie können beliebig viele Zuordnungen anlegen. Zuordnungen ermöglichen Ihnen die Zuordnung von Einnahmen / Ausgaben zu einzelnen Personen Ihres
Haushalts.
Zum Anlegen von Zuordnungen gehen Sie wie folgt vor:
- Wählen Sie das Menü Finanzen - Stammdaten - Zuordnungen
- Klicken Sie auf "Neue Zuordnung"
- Geben Sie den Namen für die Zuordnung und eventuelle Zusatzinformationen an
- Klicken Sie auf "Speichern" (oder "Speichern & Neu", wenn Sie weitere Zuordnungen anlegen möchten)
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Waren / Artikel / Vorgang erstellen
Sie können beliebig viele Waren, Artikel oder Vorgänge (z.B. Miete, Gehalt, Butter, ...) anlegen. Diese können Sie beim Anlegen von Einnahmen / Ausgaben auswählen. Somit ist e s
möglich, Statistiken anhand von Waren, Artikeln oder Vorgängen zu erstellen.
Zum Anlegen von Waren, Artikeln oder Vorgängen gehen Sie wie folgt vor:
- Wählen Sie das Menü Finanzen - Stammdaten - Waren / Artikel / Vorgänge
- Klicken Sie auf "Neue Ware / Artikel / Vorgang"
- Geben Sie den Namen und eventuelle Zusatzinformationen an
- Klicken Sie auf "Speichern" (oder "Speichern & Neu", wenn Sie weitere Waren, Artikel oder Vorgänge anlegen möchten)
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Läden / Verkäufer erstellen
Sie können beliebig viele Läden oder Verkäufer anlegen. Dies ermöglicht Ihnen zu verfolgen, wieviel Sie bei welchem Laden oder Verkäufer ausgegeben haben.
Zum Anlegen von Läden oder Verkäufern gehen Sie wie folgt vor:
- Wählen Sie das Menü Finanzen - Läden / Verkäufer
- Klicken Sie auf "Neuer Laden / Verkäufer"
- Geben Sie den Namen und eventuelle Zusatzinformationen an
- Klicken Sie auf "Speichern" (oder "Speichern & Neu", wenn Sie weitere Läden oder Verkäufer anlegen möchten)
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